Vous trouverez ci-dessous les étapes à respecter pour la mise en pace d'un workflow avec Sage X3 pour vos approvisionnements :
1 - Accès au Paramétrage du Workflow :
Pour configurer le workflow du module achats dans Sage X3, vous devez accéder à l'interface d'administration du système en tant qu'administrateur ou utilisateur disposant des autorisations nécessaires.
2 - Définition des Étapes du Workflow :
Tout d'abord, vous devez définir les différentes étapes du workflow pour le processus d'achat. Cela peut inclure des étapes telles que "Demande d'achat créée", "Demande approuvée", "Commande d'achat générée", "Réception des marchandises", etc.
Chaque étape représente un point d'action ou une décision dans le processus d'achat.
3 - Attribution des Utilisateurs ou Groupes :
Une fois les étapes définies, vous devez attribuer les utilisateurs ou groupes responsables de chaque étape du workflow.
Par exemple, un acheteur peut être responsable de l'étape de création de la commande d'achat, tandis qu'un gestionnaire peut être chargé d'approuver les demandes d'achat.
4 - Définition des Règles de Transition :
Vous devez spécifier les règles de transition entre les différentes étapes du workflow. Ces règles déterminent les conditions sous lesquelles une demande peut passer d'une étape à l'autre.
Par exemple, une demande d'achat peut passer à l'étape suivante uniquement si elle est approuvée par un certain nombre de gestionnaires.
5 Personnalisation des Notifications et Alertes :
Sage X3 offre la possibilité de personnaliser les notifications et alertes envoyées aux utilisateurs à chaque étape du workflow.
Vous pouvez définir des modèles de notification pour informer les utilisateurs des tâches en attente, des approbations requises, etc.
6 - Test et Validation du Workflow :
Avant de mettre en production le workflow du module achats, il est recommandé de le tester dans un environnement de test pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
Vous pouvez simuler différents scénarios d'achat pour vérifier que les règles de transition et les notifications fonctionnent comme prévu.
7 - Déploiement et Suivi en Production :
Une fois que le workflow du module achats a été testé avec succès, vous pouvez le déployer en production.
Assurez vous de surveiller régulièrement le fonctionnement du workflow et d'apporter des ajustements si nécessaire en fonction des retours des utilisateurs ou des changements dans les processus métier.
En suivant ces étapes, vous pouvez configurer efficacement le workflow du module achats dans Sage X3 pour automatiser et rationaliser le processus d'achat de votre entreprise.
Pour en savoir plus, contactez-moi.
#SAGEX3 #RECRUTEMENT #ENTREPRISE #YOURPARTNER #FREELANCE
Écrire commentaire